Modelo grátis para baixar
CRM no Excel: modelo de planilha grátis
Uma planilha de CRM pronta, com funil de vendas, próxima ação e previsão de receita calculada sozinha. Baixe, use hoje e, quando ela ficar pequena, importe tudo para o ZekkoCRM.
- Download gratuito
- Funciona no Excel e Google Planilhas
- Forecast automático
- Sem cadastro para baixar
Um CRM no Excel é uma planilha organizada para controlar clientes e negociações: quem é o contato, em que etapa está a venda, quanto vale e qual é o próximo passo. O modelo abaixo tem uma aba de negócios com listas de etapa e origem, uma aba de funil com totais por etapa e o forecast ponderado pela probabilidade de fechamento.
Tudo que você precisa em um só lugar
IA + CRM para tirar seu time do operacional e colocar foco no que importa: fechar mais negócios.
Aba Negócios
Uma linha por oportunidade, com etapa, valor, vendedor, origem e próxima ação com data.
Aba Funil e forecast
Quantidade e valor por etapa, com a previsão de receita calculada pela probabilidade de cada etapa.
Etapas configuráveis
Mude nomes das etapas e probabilidades na aba Config e tudo se atualiza.
Limite da planilha: lembretes
O Excel não avisa quando é hora do retorno. No ZekkoCRM cada negócio gera tarefa com data.
Limite da planilha: time
Vários vendedores na mesma planilha geram versões diferentes. O CRM mantém um funil só.
Importe quando crescer
O ZekkoCRM importa arquivos Excel e CSV: suba sua planilha e continue de onde parou.
Veja essas telas por dentro
As telas do ZekkoCRM que resolvem exatamente o que você procura.
Funil visual, arrastar e soltar
Sem visão clara de onde cada negócio está travado, oportunidades ficam paradas sem ninguém perceber. O Kanban do funil mostra, de forma visual, exatamente em qual estágio está cada negócio, permitindo mover oportunidades com um arrastar e soltar e identificar gargalos à primeira vista.
Painel único para começar o dia
Gestores e vendedores perdem tempo caçando números espalhados em planilhas e telas diferentes antes de saber o que fazer. O Meu Painel reúne em um só lugar os indicadores que realmente importam — funil, atividades do dia, metas — para que o time comece o dia sabendo exatamente onde focar, sem precisar montar relatório nenhum.
Nenhum follow-up esquecido
Leads esfriam e negócios são perdidos porque o vendedor simplesmente esquece de retornar no momento certo. A tela de Tarefas centraliza tudo o que precisa ser feito hoje — ligações, e-mails, follow-ups — transformando disciplina comercial em rotina automática, não em esforço de memória.
Todo o histórico do negócio, num só lugar
Informações de uma negociação ficam espalhadas entre e-mail, WhatsApp e planilhas — ninguém tem o quadro completo. A página de detalhe do negócio reúne histórico de interações, próximos passos e contexto completo da oportunidade, para que qualquer pessoa do time assuma a conversa sem perder o fio.
Para quem é
- Quem está começando e quer organizar as vendas hoje, sem custo
- Pequenas empresas com 1 ou 2 vendedores
- Quem pesquisa 'CRM Excel' e quer um modelo pronto
- Quem já usa planilha e quer um formato mais organizado antes de migrar
Comece agora — leva menos de 5 minutos
30 dias grátis. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.